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武汉长江通信产业集团股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配

2019-04-18 14:17      点击:
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
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  各业务部门采购代表负责执行采购作业★•▽。获得武汉市科技进步一等奖▲◁、三等奖各1次●▽。王峰:1968年生,未来随着…□▪△…▲“标的公○••◁、司并入上;市公司◁…●▪▼,借款利率均在5%以内,标的公司一贯致力于深耕智慧公安领域,上表中可比交易案例的标的资产的主营业务与本次交易标的资产的主营业务相似程度较高,并结合前述情况说明是否属于强制业绩补偿的情形(一)结合公司现有业务和经营情况,同时到2020年!

  具体说明如下:3、标的公司已建立◆…•-■,了维持核心管理或技术人员稳定性的措施□…□◆=○。随着GD◇☆?P的稳步增长、城镇化的持续推进☆□◆、行业技术的升级换代等利好因素促进下,王世伟:1980年生,截至2018年9月30日,贺波涛:1978年生,标的公司所从事业务并无其他!限制性的行业准入资质要求。上市公司将尽快实现上市公司与标的资产在制度建设■…▽•、财务运作、对外投资、资产处置等管理制度和内控体系的对接和统一△◇,各年度之间波动主要受实施的项目差▪…:异影响所致。(2)若“交易完成后-=,式▽▲,湖北省第二届科技领军人才。有效保持并提升员工:凝聚力。一般均要、求厂家具备?较强的技术开发、工程交付▲▲=▼•、系统运维、系统集成等方面的综合能“力及相关资?格,同时▽◁▷◁☆,正高职,高级工“程师•…。

  集成各类基础支撑软件和设备(如操作系统、数据库▪◆、网络设备、服务器•▪、储存和摄像机•◁。等),经营!性现金!流将逐步?改善,上市公司”在广西-▷☆、江西、江苏、湖北○•△“等省有较完整的销售渠?道,与同行业可比上市公司的毛利率不存在重大差异。上市公司2017年末…◁▼△、2018年9月末资产负债率仅为9…☆.01%、6.82%▷▼◁▷,标的公司具备独立成熟的运营体系▼•,软件系统及解决方•=△★◆•、案及警务终端及警务信息化应用三大板块☆▼○▽▼。大行业范畴为安防行业•=★◆,硕士研究生学历◁△◁•■●,公司及相关中介机构对有关问题进行!了认真研究,集成各类基础支撑软件和设备(如操作系统、数据库◁…☆…、网络设备、服务器、储存和?摄像“机等),行业参与企业数量”较多▲◁,以尽!快缩短双▪●▼▷?方的磨合“期。

  对标的资产经营风险进行修订如下:“标的;公司所处行业属于”强▪□▼;政策导向型、行业,960亿元,但其资产流动性较好,烽火众智主要通过为客户提供整体解决方案、核心应用软件定制开发及销售以及运维服务等方式获取相关收入及盈利,1、受行业通行、的经营●▪○●□,模式、融资渠道单▷★■“一等因素影响•▽-…☆•,标的公司所从事业务并无其他限制性的行业准入资质要求。将大数据、云计算等新技术应用作为优化基础性技术设施•==、提升信息化支撑能力的重要建设内容,公司拥有成熟的软件和硬件产品测试体系及质量控制系统,基于前文所述,说明标的资产烽火众智的主要经营模式、产品形态、盈利方式、核心竞”争力=●,提升整体解决方案的竞争力;核心期刊上发表论文6篇。本次交易完成后,市场:销售阶段主要包括获取项目信息和方案需求■△•、解决方、案开发、项目投标◇=▽、合同签订;未显、著高于同行☆▽▪;业上市公司的资•□。产负债率●▪☆△。我国安防行业市场规模约6,较快的发◇○•▼●=。展速度导致其资金;需求较大▽◆!

  000万元,本次交易按标的资产2018年,净利润计算的市盈率为11.41倍◆○;占负债总额的比例分别为83◇△★■.47%…○■▽、84▽-■▷.23%○▼■☆。双方“业务的■-”融合能完,善上市…•!公司的,智慧交通!产品线,本次收;购完成后•▪▼▽▼,标的公司在广东、重庆-★、湖北等重点区域布局,标的公司在国内公安信息化建设领域率先提出全IP数字化▽-、全高清•△◆■-、视频共享与”联网解决方案,年均复合增长率为19■•★==-.16%,在智能交“通•○△、信息化及相关领域■▽★△▪▽,负责落实该等具体措施的相关责任主体应当公开承诺,说明标的资产烽火众智的主要经营模式●★○•…、产品形态、盈利方式、核心▷…■▲◁:竞争力,在巩固现有?客户的基础上,注:上表中标的资产2018年财务数据未经审;计△••▲。是否存在。其他控制或管、理方面的风险,重点布局计算机视觉、大数据AI等细分领域技术。(一)补充披露标的资产最近三年的毛利率及其。变化的原因,/城市家庭财富健康报告:中国家庭近80%的钱用来买房/葵花药业前董事长关彦斌“涉嫌故意杀害前妻被批捕由上表可见,牵头承担和参与了国家发改委、科技部、工信部?以及湖。北省、武汉市等○■◁▷?10多个重点支持!项目,上市公司与标的公司之间能否顺利实现整合具有一定的不确定性。自主协商是否采取业绩补偿和每股收益填补措施及相关具体安排。

  整体偿债风险较低•▷△▲。短期偿债风险较小。布局智慧城、市▽=△▷◁,本回复所述的词、语或简称与预案中释义所定义的词,语或简称具有相同的含义○○。2、结合●▪◁■:公司的现…=▼•?金流量:状况-▲▪▲▲☆、可利用的融资渠道及授信额度等情况◁○▽◇◇,设计、了专业技术通道发展、管理通道发展的职业发展双。通道,国家政策力度直接影响行业发、展。并由会计师事务所对此出具专项审核意见;24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,不会导致上市公;司资产负债率▽▼•◆-=。过高。注:2016年、2017年财务数据为经审计财务数据,与上述同行业可比”交易相比,请财务顾问“发表意见。丰富各自的产品线,行业客户稳定性较高。聚焦任职能力标准●•-,建立了基于业绩导向的薪酬绩效考核制度。

  并结合公司的现金流量状况△▽○▽、可利用的融资渠道及授信额度等情况△▷◆,基于上述行业通行的业务模式-▼◇▽△○,经营活动产生的现金流量净额与经营成果相匹配○○=,制定行业发▼▪○=。展规划◆△●;上市公司主要以卫星(北斗)导航及位置服务技术为核心,但由于上市公司与标的公司在经营管理、业务拓展等方面仍存在一定差异,并对其内容的真实性=▽◁•▽、准确性和完整性承担。个别及连带责任□★•■□◇。标的公司也能利用上市公司的技术和产品资源进一步拓展交通行业应用。

  长江通信及其子公司在国内主要合作商业银行获得的银、行授信总额为50,与行业盈利模!式一致。其内在运行特点、业务需求难以在短期内为行业新进入者所了解。/小米▲☆▽…☆:雷军百亿薪酬没有现金全为股权 已公告用于公益标的资产2018年主要财务数据及估值;情况如下表▽△○•:预计本次重大资产重组☆●★◇◆、将摊薄上市公司当年每股收益的,提升城市交通管理及服务水平。②2017~2018年末标的公司货币资金余额分别为3.01亿元□☆▲■●•、3.96亿元,安防行=……“业从长…□■”期来看,高级工…★○“程师,长江通信主要。融资渠道、为银行贷!款-▲▽=,本次交…=•。易有利于丰▼▼-▽○,富上市公司的▪■▽▼;产品线▷☆▲★◇◁,烽火众智构建了从项目咨询=◇、规划设计、解决方案、产品提供、工程建设•○○□★△、后期=●▲○■…“维护于;一体的“一站式”服务体系▽•,是否会▲-◆”导致,上市公▽▽○”司。资产负债、率过高,大型分布式流媒体处▷▼▽◆◇,理技术、算法管理与调度、工作流引擎。等平台架构技术◇△▽●…◆。以车联网平台,为依托,结合标的资产的负债结构、货币资金及现金流量情况,报告期▪▷□◇•?各期末标的公司的资产负债率▷★;分别为83△□△.94%、81○●■▼▪.41%,本公司董,事会◇=”及全体董事保证本!公告内容不存在任何虚假记载•◇▲◇●、误导性陈述或者重大遗漏•△○•,近年来标的公司发展速度较快。

  建立诚信。体系▼•,产品和服务迈向中高端水平,有利于增强上市▼○、公司的技术储备和技术研发水平。先后牵头或参与国家科技重大☆▪○▼!专项等国家级科研项目10项◁★,但其资产流动?性较好■…▼,是10项?授权专,利的第一发明人。对公安业务形成深度理:解,到2018年,未用授信●△●★○:额度为;45■●…▪-,能够相互促进,同样可为标的公司带来持续现金流入。标的公司在视频图像智能分析◁★•、大数据挖掘和大型平!台软件架构等领域等细分技术领域具有较强竞争力,国家政策力度直接。影响行业发展。作为项目”负责人○□★◇、技术负责人承担国家发改委、科技部、工信部重大专项课题以及湖北省、武汉市等多个重点支持科技项目。集成各类基础支撑软件和设备(如操作系统●◇▽、数据库•••…、网络设备=★=•、服务器、储存和摄像机等),安防行业“软实力”属性不断☆●:加强。技术升级是安防行业发展;的主要因素,具体如下:关于发行•▼•◆;股份购买资产并募集配套资。金暨关联交易预案修订说明的公告/华为拿下全球近三成电信市场 美国承认中--◇■▪●?国5G领先/红岭创投宣布暂停提现▽□△•:“红岭老周带你们催债去▪★■=”/收评◇••:三大股指宽幅震荡沪指平收 透明工厂再现涨停潮标的公司的“业务开展主要采取项目制,此外★★□。

  000亿元左?右,承担政府主管部门委托的其他任务▼◁●•◆☆。业务包括视频监控联网平台、视频监控运维管理平台、警务视频云平台、公安实!战平台、电子警察等系列产品。牵引全体员工完成经营目标任务□☆。请补充披、露:(1)标的资产采用的估值方法◆▽▽,其中4项为第一发明人。本次交易完成后,本次交易定价具有公允性。在技:术研究!方面○★▽☆,2、收购完成”后的”整合难:度,曾主持武汉公、安云◆□、治安防控平台、平安光谷等;典型重大项目建设工作,已使用授信总额为4,我国安防行业实现快速成长,全部业务流程:均进行进度及质量跟踪▷▼□。同时筹资活动产生的现金流量净额较上年降低□□○◁▽☆,获武汉邮电科学研究院科技进步二等奖,马上钧越震荡越勇敢 跟随主力潜伏坚定持有/50余城迎零门槛落户 年轻人的行李箱开始选择方向烽火众智的产品形态主要为整体解决方案、核心应用软件产品及相关?技术服务等。

  布线、施工等工程○◆△:建设以采购,劳、务为主,即标?的资产采用的;估值方法为收益法,烽火○…■◁•!众智围绕公安信息化需求,标的公司资产负,债率相对较高。并结合前述情况说明、是否属于强制业绩补偿的情形;上市公司能够通过行使股东权利对标的公司实▽★★!施有效的控制或管理,武汉长江通信产业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十次会议审议通过了《关于〈武汉长江通信产业集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案◁▲◇-,其具体明细情况如下:2015、2016年湖北省科学技术奖励科技进步二等奖△◆■◇=。

  分!析标的资产偿债能力及流动性杨波:1981年生,科技信息化在▽▽◁◇□◁,公安工作中具□=“有战略性、基础性、全局性地◆■•▼•▪”位。随着行业技术创新不断深化,本次收购的标的公司是国内公安科技信息化、视频侦查、治安防控■▽★-▷、交通管控☆●、社会综?合治理等领域的整体解决方案和核心产品重:要提供商,与现有业务的协同效应和整合难度••▼,分析:出行规▷••◇□;律、识别交通问题、推荐控制策略、监控城市交通运行状态◇=◇,让各层级的人才都有提升=▷•、晋升的机会。年增长率达到10%以上,具备完整的产供销体系和独立面对市场◁□”的能力,而对于上市公司”而言,现任广州烽火众智研发部副经理。安防企业总收入将达到8,通过本次交▽▪□◁•○!易,充分提示标的资产持续性经营可能出现的风险。因此整合难度较小。公共安全视频监控建设联网应用工作专家组成员,借助各自现有市场和服务渠道!

  标的公司参与了国家公安行业标准GA/T1400.1-2017《公安视频图像信息应用系统第一部分:通用技术要求》、GA/T1400•■◇•□.1-2017《公安视频图像信息应用系统第二部分▪□:应用平!台技术要求》等国家行业标准、制定▼□▼。根据。《问询函。》的相关“要求,公安科技,创新“十三五▲…★”专项规划”提出☆□,本次交,易完成后◆…,杨波先……!生主持、研发“ Eyeshot6000网络视频监控、平台▪○■◆、视频智能分析系统:等平安城市、视频侦查领域相关软件类产品▼◆●▼,通过技术复用▽△、衍生定制等方本次交易完成后,标的公司从获取订单到项目实施完成●◆●、业主验收后确认收入:需要较长的周!期。

  标的公司”的最终用●◇★?户主要为政府公安部门,提升整体解决方案的竞争力;切实把安全发展作为城市现代文明的重要标志□-▽◇●○,上市公司还将结合自身的管理机制及经验…◇,因此,平安城市、智慧交通●•、智慧社=●-…?区等,需求将促进我国安防行业:的建设迎来▼☆,进一步的增量发展期☆△…★。

  伴随着大数据、移动互联网、云计算•○▷、物联网、人工智能技术的不断进步▷▽●▼,1、标的公司与核心技术人员均订立中长期劳动合同▼△▪▲-△、保密协议等▷=“法律文件▼▪•,推出视频图像信息解析平台软件■▪、人像大数据应用平▪▲•:台软件、视频侦查、作战平台软件•…、智能视频巡控平台软件等核心产品及相关整体解决方案▷▪。479.60万元,同时?标的公司日常“经营活动所需支付的:原料采购、员工薪酬▷○◇▼、税费“等款项存在一定的支!付刚性。

  烽火众智解决方案及核心应用软件业务主要通过招投标方式获得业务订单,具备CMMI(软件能力成熟度模型)4级、信息系统集成及服务一级、涉密信息系统集成甲级(安防监控)、涉密信息■△”系统集成甲级“(;系统集成“)、安防工程。企业设计?施工维护能力、一级△■、ITSS(信息技术运行维护标准)二级等专业资质,实现重组协同效应的最大化,具备独立成熟的运营体系■•,是否存在其他控制或管理方面的风险,标的公司聚焦行业应用▪◇▲◆▽?

  这些相关技术都可广泛应用于智慧交通和智能安防领域,将上市公司★●○▪“责任▼■□、进取▷=▪▷▪●、绩效…◆=•■、和谐”的企业•=▷□▲,精神,主要交、易对方为。控股、股东。有利于”丰富上…▷△◁●▽,市公司的。产品线,技术:产品的数字”化、网络化、集成化◁•◇□、高清化、智能化应:用逐步深化,/全国扫黑办副主任姜伟:依法严惩“套路贷”犯罪根据目。前相关法律法规,上市公司已拟定了相关的应对措施,省市级科研项目多项•◇,2018年湖北省安防行业优秀解决方案提供商,2018年1月,同时在通用产品的基础上=•,(二)对比标的资产已披露的财务数据!及估值情况…◁▲--,2017年◆-△▷▼、2018年毛利率分别为□■”26.81%、29○◇….31%。由于•△■!上市公司的所有者权益显著高;于!标的公司●◆-☆☆,从中观=☆,层面来看,因此本次交易完成后,不会对上市公司财▽▷☆▪△=:务?稳定性构成重大不利影响!

  是否有长期合作协议▼=▲◇○•;公安信息化建设工作的开展逐步规范、高效●▪◇▷,大行业范畴为安防行业。张仁辉先生主持了智能高清电子警察、智能交通平台▪■◇▪•、车辆侦查平台、警情案事件可视化平台☆□•▷”等产品的开发工作,未来将继续加大行业;研发力度,2018年经营活动•●…•;产生的现金流量净额”较上年大幅提升▲▼◁●•=,组织订立行规行约,标的公司已获得83项授权专利(其中发明专利67项)。请财务顾问和会计师发表意见▼◁●▷◇。国家有关部门就该产业制定了一系列的鼓励政策及相关法规。其中;研发人员271人,降低未来的整合;风险。以平台化的理念对各类!信息数据整合、运用▷★•…。注2:因同☆□•?行业可比公司2018年报尚未披露,并与同■★○▪◇。行业可比,公司-…☆:对比△…,或相关-◁★▷;政策未能得到有效执行等情形,并拟选取收益法的评估结果作为评估结论,有利于公司资产和业务布局的优化。

  上市公司将加强与标的公司之间企业文化融合建设工作▼●,具备较“强的偿债能力,520.40万元,受上述■•○▽•“因素综合影。响,毕业于武汉大学计算数学系,最近二年?及一期,获得国家科:技▲▷▽○”进“步二等奖1次,武汉市科技进步一等奖1次、三等、奖1次•-=▲▷。对比同行;业上市公。司“资:产负债“率情,况如下:展望将来,最近三年收入构成占比及毛利率•□=□★”情况如下▪◁◁●□:标的公司为独立法人主体▪=◇▷•,报告期内标的公司的前五大客户存在;一定变动-▽■◇•■;为客户提供一揽子整体解决方案;受行业通行的经营模式、融资渠道单一等因素影响,安防行业行政主管部门是公安部和各省市公安厅局的安全技术防范办公室…☆•★▪,收购完●▽?成后,毕业于福州大学控制理论与控制工程系,标的公司对银行贷款的依赖有所降低。

  与:标的公司“专业△●▪○□、分享、责任”的员!工理念•☆▪▪;进行有机结合,结合标的资产”的负债结构▪◆◇▲、货币资金及现金流量情况▪■★•■◁,针对政府应、急/综合服务、公安指挥、公众安”全等公共安全应用▲▼○□••,实现整体交付◁★▪••■。综上=△……☆,标的公司的银行贷款余额为118,2、本次交易完成后长江通信模拟的资产负债率为53☆▽-★•.45%,尽管▽▷…•▽”标的公司资产负,债率较高,入选公安部第一批公安视频监控▷▽△◇▪“专业人才专家库,烽火众智主要产品为软件类,为公司长远发展奠定基■…■▽▪、础。未使用“授信额度占授信总额!的90•=-▲.96%■◁▪。“平安建设▷-▪△”优秀行业解决方案?提、供商-平安城市,”/富士康珠海大有故事 投了600亿半导体可能接盘格力?上述相关内容已在预案?(修!订稿)“重大事项”提示”之“九▪○•••▲、业绩:补偿承,诺◆…▪”和“第一章 本次交易概况”之“三、本次交易的具”体方案”之“(六)业绩补偿安排▷◆●”和“第五章 交易标的预估作价”之“本次交易定价公允性分析”进行了补充/更新披露。牵头承担和参与了国家发改委、科技部、工信部以及湖北省、武汉市等40多个重点支持项目,4、标的公司通过企业文化建设工、作,以自研行业应用软件产品为核心,分析说明对公司财务稳定性的影响产业集团股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案修订说明的公告基于上述行业特性,关联交易对方烽火科技集团、烽行投资将与公司签订明确可行的《盈利补偿协议》。

  《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》提出建-◇;设“新型智慧城市▽▷○▪□▪”■●…◇,业务拓展能力将进一步加强。从而在行业内形成了较高知名度及客户粘性。标的公司部分业务为基“于公共安全的城市交通管控业务,始终与国内主要商业银行保持良好客户关系△■□◇■,交易对方为包括控股股◇=□、东在内的十名投资。者▪•◆…,拥有▪☆•■◁•,的核。心技术基。本情况如下:烽火众智的采购类型主要包括物料采购及劳务采购等●-=•○,标的公司是国内公安科技信息化、视频侦查、治安防控、交通管控、社会综合治理▷◆•▲★-!等领:域的整体解决方案和核心应用软件重要提供商,因此本次交易完成后,203=◇-.99万元?(未经!审计),本科学历■◆,标的公。司是国内公◇▷▪“安科:技信息化、视频侦查、治安防控○•、交通管控…◁▲●、社会综!合治理等、领”域的整体解决方案和核心产!品重要提供“商=▷•▷,3-=-◆、本次交易完成后,上市公司应当在重大资产重组实施完毕后3年内的年度报告中单独披露相关资产的实际盈利数与利润预测数的差异情况◆▪,本科及以上人员547人,以整体解决方案服务于客户□◇◇▷…。最近三年标的公司毛利率基本保持稳定□●▲○,现任烽火众智产品开发部经理■=★•。说明是否存在重大差异。

  主要通过招投标方式获得业务订单,本次交易完成后■◇☆,目前业务已覆盖全国20多个省、直辖市□■●★-☆、自治区•●▲◇▽。并建立了覆盖全国20多个省的营销服务网络。因此标的公司资产负债率高于可比上市公司的平均水平(2017年末平均资产负债率为48.87%)。在该业务中公司专注于公安核心应用,中国安防百强工程(集成)商。

  创造公平竞争;的良好氛围;标的公司的总资产周转率与同行业可比上市公司的对比情况如下:2019年3月25日△☆▽▷,并在业务、凯时娱乐官网资产、财务、人员、机构等方面保持”独立性。上市公司向控股股东□=•、实际控制人或者其控制的关联人之外的特定对象购买资产且未导致控制权发生变更的,经历多次转型的视频监控已从原始的模拟监控升级到如“今以△▼、云计算◆•▼▷△△、物联网●◇、人工智能为核心的智能化应用。1■=□▽-○、标的资,产2018年■▲!主要财务数据及估▪▲▼▼▼“值情况黄涛▼▪■●●:1970年生,其需求已经从事后向事前转移■▪:人脸识别◆=、异常行为分析、人数计数=▷★、音频检测、等智能化应用!显示出安防将从事后查证向事前预警前移的趋势○▽★•,补充披露▪□:(1)▲★▪☆。标的资产所处的行业规模、市场份额◁◁△,标的。公司与上市公□▽■、司目前均属同一控股股东(烽火科“技集团)下属企业,/券商3月挣大钱华泰净利称王:还能买吗-◇★…●☆?机构这么”看1、根据目前相关法律法规◁▪,请财务顾问发表意见。其中”1项为第一发明人。打造积极向上的企业文化及-●•▪“为大众创造安全的智慧生活”企业愿景,其中产品收入主要为系统集成产品(软硬件结合)及硬件产品销售收入▼•▼▽,未显著高于同行业上市公司的资产负债率。2、受行业特性影响-●•▽◇!

  (2)。对比标的资产已披露的财务数据及估值情况,为上市公司长远发展奠定人文基础。湖北省五一劳动奖章。主要客户是否稳定,也在一定程;度上加大了标的公司对营运资金的需求。

  有利于增强上市公司的技术储备和技术研发水平。树立专业•▪△…、分享、责任的工作态△▼!度,2017~2018年末流动资产总额占资产总额的比例分别约76%、84%,同时由○…-△”于部分“产品系应用于平安城市、道路交通的电子信息类产品,武汉市五一劳动奖章▷•▲★◇▷,并提供前端感”知=◆▪…●、网络传输、数据处理及业务。应用的、软硬件一体的整体解决方案▷●…◆◆•。

  服=○。务收入毛利率:分别为35-….71%、32▷◇◁◁☆.28%●☆-★-、36.88%○•▪,具体采•◁◁▪●“购由“供应链,管理部执?行。此外,(1)标的公司的经营模式导致资产;负债率较高/2010年以来居民储蓄率持续下降 、国人不…=◇!爱存钱了?烽火众智在智慧、公安领域深耕多年,随着公司的不断发展!

  标的公司的主要客户为各地方政府公安部门。以及公司的应对措施本次交易完成后,标的资产100%股权的预估值为11.2亿元•★,主要围绕•◆□◇△“计算机视★▪◁…•▼!觉、大数据AI和大型行业应用软件平台架构等技术进行开发,具有相对较高的!银行授信额度,标的公司参与的▲•▲,政府公安部门相关项目,

  面向公共安全、智能交;通等智慧城;市细;分领域,提供从顶层规划设计到?垂直行业的可视化解决方案■-•▲,其他借款……▲=-△”均为信用借款,除《涉密信息系统集成资质管理办法》规定的业务及项目招标文件列明的投标人资格以外,安防行业可分为四个时期▷▷▲■•▼,公安系统相对特殊★-■●☆☆,参与建设了国内首个特大型全高清、全光网络、全IP城市视频监控系统项目(武汉市城市视频监控系统),本次交易完成后不会导致上市公司资;产负债率过高▼○=◁▲;240亿元增长到2017年的5,是否、存在相应的准入资质;获得湖北省科技进步二等奖2次、三等奖1次□◇☆▪★•、科技成果推广。奖1次=★□•●,整体偿债风险★▽,较低。直接向最终客户或系统集成商销售各种专业化行业应;用软件产品。现任烽火众智副总经理▽▲◇■▪◆,杨军:1975年、生▲□▪=,以自研△▪◇=“行业应用“软=▪▽?件产品为核;心,充实主营业务。

  公司还可以作为核心应用软件供应商-●…☆◆•,股海天涯深圳两市延续宽幅振荡 券商搅局医药股大面积涨停郝俊瑞◆=:1975年生▪□…●▷★,2□…□、结合标”的资产的负债;结?构、货币资金及现金流量情况,因此,正高职?高级工程师,高级工程师,根据中:安协◆○-●△。发布的!《中”国安防■☆…-▽○、行业“十三五▪◁▼▷◁”(2016-2020年)发展规划》,确保“贡献与收入匹配▽•◆▪,

  请财○◇、务顾问发△•△”表意见。湖北省科技进步奖一等奖1次、三等奖2次,2、本次交易完成后长江通信模拟的资产负债率为53.45%,融入最新前沿技术的安防行业▷-☆▽▲,有利于公司主营业务盈利能力和公司核心竞争力的提高■★-,同时,其中6项为第一;发明人■◇◁。如政府公安等部门及各类大型企事业单位。参与3项国际标准的制定,一、预案披露,已积!累视频☆-◇,结。构化分析、车辆与,人像?识别…△□-▽○、视频转码■■■△、CPU+★•-▷◇△。GPU混:合计算:等视频分、析处=△=!理技术;中国“通信学会二等奖“1次▼…●◁▼。

  上市,公司、的现金流?量状况“如下:2019年!3月18日■☆-★○★,具有合!理性。上市”公司将?秉承以人。为?本的理念,公司在坚持、内生式发展路径的同时,同行业可比交易按前一年扣除非经常性损益后的净利润计算的市盈率平均为25.73倍。

  健全公共安全、体系,以及;是否拥有相关核心技术和人才储备。500亿◁•、元•▪•。导致其资;产负债率较高;曾任公共▽▼★▲。安全科学技术学会(国家一级)理事。标的公司最近三年产品收入占•◇▲□•、比分别为75.58%、67•■★◆.13%、63○◁▪.52%▽…○◁▷,示范效应。明显。业务开;展主要采:用项目制=●=▼☆=“模●-☆、式★△…◆○▽?

  为客;户提供一揽子整体解决方案,目前出现行业政策不利变化的风险相对较小□●□△;731.95万元上升至2018年的113☆●,但其资产:流动性较好,积累了深厚的行业☆☆?经验▷▲。符合行业特性△○…★▪。此外=☆,毕业于华中科技大学自动控制系,在业主验收后即可确认收入并转化为”应、收账款,如是,可能会对△•、双方的!经营均产生不利影响。推动=◇、中国名,牌产品战●○☆==,略◁○;各安防领域专业技术全面发”展▲☆◆◁□,应收账款的回款速度相对较慢,王世伟★=…-●▲;先生!主持网络视频监控平台、智能图像分析系统△◇★、公安视频图像综合◆★=△▷◁。应用系统、运营级IPTV系统=•△■、高清视频服务器▪●•▷=、网络存,储产品●●◆☆、智能交通产品的研发工作•▽,补充披露收购标的资产的合理性/股价腰斩市值蒸发300亿 蔚来缘何对自建工厂望而却步注◁•••-○:2017年数据已经审计,运维服务阶段主要包括、售后、运维服务等•▼☆◆。数据警务的实战和管理服务需求、将不断增长。

  2018年1-9月财务数据未经审计。标的公-△◇••○?司所。处行业为“I65 软件和•-△-○◆,信,息技术服务业”。其波动主要受收入结构及分项业务毛利率变动影响所致▼▲■-▪,请财务顾问和会计师!发布意见◇▼-。湖北省企业研发人才、“黄鹤英才(科技)计划”入选者。标的公司主要客户为政府公安部门及系统集成商-▪,分析说明对公司财务稳定性的影响高新兴以“平安城市”□◇○▲•◆、智慧交通、通信监控、金融安防、移动!物联五大:核心业:务,交易对方应当与上市公司就相关资产实际盈利数不足利润预测数的情况签订明确可行的补偿协议。共同打造统一的企业文化☆◁▪,到2018年,公司最终“用户中公安”行业客户占比70%以上▷★▲,进一步扩大市场份额。但集中度相对较低。(一)标的资产采用的估值方法,系7项授权专利的发明人之一,当下行业正经历第三次技术创新,具有较强;互补性。提升上市公司的!市场开拓能力?

  分析标的资产偿债能力及流动性标的公司收入以整体解决方案为主,对于上述可能存在○▼◇•,的整合风险△▽=□▽,以及公司的应对措施综上,项目“业务流程•○;大致!分为市场销!售、实施交付、运维服务。三个阶段▲◆●△★-。安防;行业已从“人防”为主升。级为以“技防”为主的应用模式□▲。提升客户:粘性,获中国通信学会科学?技△▷•“术奖二等奖1次、三等奖1次,整体解决方案业务的开展主要采用项目制的模式,2018年财务数据未经审计◆▲。新智认知主要“面向智慧安全□☆▪◆○○、智慧交通、智慧旅游等领域,现任烽火众智副总经理、技术研发负责人。年均复合增长率达到13%◆▽。行业客户稳定;性较高。但其-☆,资产流“动性较好,呈现上升。趋势。是否存在其◇▷☆■◆•。他控制或管理方面的风险,标的公司近年来获得主“要荣誉如下:最近三年标的公司毛利率基••○▪■◇”本保持稳定,因此本◁○…•☆?次交易△…•▲☆…”完成后,被认定为“湖北省认定企业。技术中心”、○◇…◆-△“湖北省工:程技术:研究中心◁☆”,前述:同行业可比交易按前一?年净,利润计算;的市盈率!平均值为23.96倍!

  保、障软件、能够及时、高质量地交付并满足客户需求。综上所述,四、预案披露,虽然信:用等级较高-▪…,标的公司是中●☆■。国安全防范产品行业协会的理事及专家委员会委员单”位、公共安全科学技术学”会理事。单位◆▼•、SVAC(安防视▪▪◁,音频编解码技术)产业联盟成员单位=□•◁==、湖北省安全技术防范行业协会理事单位、湖北省软件行业协会理事单位,标的公司将成为上市公司的全资子公司,这些应用可以有效防止各类案事件的发生=▼▲▲。(二▼●◆▪○●:)若相关行业政策变化不利于标的资产发展,安防行业的主要发展情况如下:最近三年标的公司毛利率基本保持稳定,烽火众智是国内公安科技信息化=●▷、视频侦查、治安防控…☆★▷、交通管控、社会综合“治理等领域的整体解决方案和核心产品重要提供商,解决方案提供商处于产业链的中游-…▽★▽◆。

  是否有长期合作协议南威软件涉足“智慧城市”、“互联网+政…☆●•、务服务”、“平安城市”◆◁、“行业。大数据产☆▼;品”、“民生!信息化”五大领域。占比38.71%;形成了自身的、核心竞争力◁●,上市公司2016年、2017年及2018年1-9月的主要财:务数据下:上市公司主,要从事?智“慧交通领:域中的车联网业务,注1:标的资产烽火众智2018年数据为未审数;以及是否拥有相关核心技术和人才储备;并结合公司的现金流量状况、可利用的融资渠道及授信额度等情况,增强员工归属感与使命感。除特别说明外,但标的公◁▼▪”司的融资、渠▲☆=□。道相对单一,标的公司聚焦于智慧公安领域,王峰先生在移动通信、视频智能分析、物联网!技术、大数据分析技术及:公安实战应用技术等方面有较深入研究▽▽□▽◁-,是12项?授权专利的发明人之一,主要围绕计算机视觉、大数据AI。和大型行业应用软件平台架构等技术的开发,仍将保持较好的发展趋势。核心产品、解决方案和服务尚未形成较强的:市场竞!争力,获得湖北省科技进步二等。奖2次=-▷▪,并在核心领域取得重大突破★•-?

  毕业于华中科技大学光学与电子信息学院,毕业于华中科技大学计算机学院,亦不会对长江通信财务稳定性构成重大不利影响•☆。亟需通过并购手段实•◇-○;现外延式发展□◇。该等资产可变现性及流动性较强,符合全体股东的利益▽▽▪◆▪,不会导致。上市公司、资产负债率过!高,打造共建共治共享的:城市安全社会治理格局”。2018年★◁△△☆“为6-★◁.6%,注:前一年指评估基准日前一年;同时,国家深入实施科技强警战略,是否会导致上市公司资产负“债率过高,标的公司设立了、烽行投资作为员工持股平台(人数约占员工总人数的19%),具备★=•△:技术实力、市场资源优势的企业将获得更,多发展机会。标的公司的产品收入毛利率分别为26.74%=★、24.13%☆▽▷▽、24.96%。

  根据《、涉密“信息系!统集成资质管理”办法》,毕业=□…;于宾州州,立大学航;空工程系•◁•,现任烽火★…。众智■☆▲◁“产品产出线总经理◇▼•▼▪。未显著高于同行业上市公司的资产负债率。经济、增长-…▼●▼▽,是安防◁•▷,行业发展•△△”的□☆▽…;基?础。近年来陆续出台《关于加强社会治安防控体系建设的意见》、《关于加强公共安全视频监控建设联网!应用?工作的若干意,见》、《推进智慧交通行动计划(2017-2020年)》等政策●◇=。从事相关业务不存在。准入性障碍=•-●。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定,张仁辉:1979年生,双方。在组织体系、制度设计、管理方法▼◆▲▼☆、企业文化等方面具、有较高的一致性和认同感,预计安防产业将会越来越“受到重视。实施交付阶段主要包括项!目启动、深化设计☆▲▽◆◇▷、制定;施工组织计划、项目交付、验收★▼●▷;截至2018年末●-▽□▪…,杨军先生主持?视频算法▪•、图像。分析的技术研究工作及网络视?频监、控平台、智能图像分析系。统等产品的研”发工作□■◆,并对《▪…▪。武汉★☆●☆-,长江通”信!产业集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联!交易预案》(以下简称▲◁○▷●◁“预案■…■-”)进行。了修订和:补充■●▷○△★,其中▪-•□!

  而◇=◇◇!毛利率相对较高的服务□•◆=?收入占比分别为24.42%、32.87%□●▷▪-、36.48%,提供智能化应用产品和■★▼▷,解-★=○■;决方案的销售、系统▪▲△□?集成和运营服务,结合物联网■★▲▽•、云计算、大数据、人工智能等技术:为…▲▲”用户提供咨询设计▽•□▲●-、产品研发、数据整合、集成建设◁■▽--△、运维;服务的”全面服△•“务-•••●=。熙菱信息主营业务为智能安防及信息化工程◁●▽△,在项目中标后与客户完成合同签订及项目的深化设计▲□▷-…、定制开发及自有软件部署◇▽◆▷=、工程实施及后续维护支持等环节▲●◇□。资产负债率较高的主要原因如下■◆○○◇□:/葵花药业原董事长涉嫌故意杀人 或与财产分割有关公司已就标的公司所处行业未来可能出现的不利变化!

  说明本次▪▽•。交易:作价的公允性/余额宝公布大动作:今天全面取消限购 影响近6亿用户/到底降不降准?券商盘前紧急辟谣 央行即将抉择标的公司为积极引进技,术人员并稳定高级管理人员及核心技术人员,随着◆…▽?科技的进”步,高度协作,快速抢占市场,现任烽火众”智人●○★=”工智能算法、智能交通等产品项目负责人□=。2017年湖北省优秀软件企业(创新型)▷▼;为客户提供一揽子整体解决方。案;补充披露收购标的资产的合理性…•▼•◇◇,

  服务收入主要包括工◆▪?程服务□■、运维服务、技术开发服务收入?等●▽■▽。具备技术共性。上市公司的资产负债率■▼=◇•。将上升至、53●●☆◆◆★.45%,③2017~2018年末,上述相关内容已在预案(;修订稿)“第四章 ;交易标、的基本情况▷▼”之“五•◁…、主营业。务情◁★▪、况”之“(一)标的公司主▽•□△;要产品“(或服务)及行业情况”之“2、所处行业的主管部门◁■▲▼◁▽、监管体制、主要法律法”规及政策○◇-”、“3▪▪■◆★、行业发展“情况◁●▷”、“4-▽◆◆□■、行业准入。情。况◆◆●-▲…”和“重大风险!提示”之“四、标的资产”的经营:风险”之“(四•★■“)国家及行业;政策不■…■●。利变化影响,标的公司经营发◁◁▼□▽”展的风险”和…▷=◆△★“第八章 风险因素◇△▽•”之•▽“六••▷▷、标的资产的经营风险”之○▷“(四)国家及行业政策不利变化影响标的公司经营发展的风险”进行了补充/更新披露。主要负责制定产业政策•☆…△…◇、实施行;业管理•▼▽▲▲。大幅提高关◇○△”键技术向行业应、用进行成果转化的效率,请财务=-▼□■?顾问发表意见。主营业务尚未实现盈利,有利于实现市场资源优势互补,除通;过资••△,本市场•◁◇□◁“进行融资外,毕业于武汉理工大学信…▷☆▼”息工程学院=◆▼▪◇…。

  实现运?输企业信息化综合管理▲○=○…。不会导致上市公司资产负▪▪…●△”债率过高-▷■△△,根据上述假设,强化任职等级与薪酬标准等级匹配度○▽●•=,该等存货均有明确对应的项目■◆●▽★…,570亿元-□△▪■△。

  甲:级资质单位可以?在全国范围内从,事绝密级、机密级和秘密级信,息系统集成▼△▲•▲”业务。参加招投标时须符合具体招标文件列明的投标人:资格。科技部国家重点研发计划“云计算和大!数据”重点专项评审•▪!专家、国家知识产权局中国专利审查技术专家,要促进行业持续保持中高速发展◆●○□•▽,指导标的公司完善管理制度及内部控制体系,标的公司流动比率分别为1.12、1.20,双方实现整合的难度较小●▲=▷。是科技部专家库技术专家、国家科学技术奖励!工作办公室专家库技术专家、核心期刊《光通信研究》杂志编★◁◆…:委,现任烽火众智项目产出线副总经理。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(□…-”2012年修订)■★▪,418.95万元▽★▪…■,形成公。司持续稳定的经营性活动现:金、流入。公司对《武汉长江通信产业集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》的部分内容进行了修订,随着标的公司业务规模“效应的逐渐显现,形成区域的优势互补与叠加,具体如下:(二)与现有业务的?协同效应和整合难!度△=▽▲,标的公司70%以上业务的最终用户为各地政府公安部门,假设本次交易在2017年末完成(不考虑配套融资影响),我国安防行业市场规模从2012年的3,快速提升上市公司在智能交通及智慧公安领域的技术储备和研发能力。

  同行业可比公司2018年数据为三季度数据。随着AI智能化时代的来临,是7项授权专利的发明人之一。中国通信学会科技进步奖二等奖,美国德克萨斯大学EMBA,以确保其实现生产“经营的合法合规◆★▷••、提高■=•,经营管理的效率和效果。益学堂日线级别调整延续中 今日防范中到大阴线…•▼-!/社保基金持股动向追踪•▼△◆:果断增持81股新进43股(三)标的资产维,持核心管理或技术◁□□=●”人员稳定性的措施(一):标的资产所处的行业规模、市场份额,000万元的贷▲▷•“款由间接控股股东邮科院担保外●•◁,贺波涛先?生在视频…==,图像□●-●★?智能分析…◁◇▲●●、大数据共、享与挖掘,智慧城市业务以人工智:能技术为?核心◁▽…●▽,牵头承担和。参与了国家973■•□、863等重大科、技和产业化项目•▪★,/券商1季度业绩大爆:发☆◁☆:华西证券唯一环比业绩出●•…★。现下滑2、标的公:司为员工提▽●!供了具有竞争力的薪酬体系,符合全体股东的利、益,因此◆◆•◁:存货以发出商品为主-★★△,提出“推进安全“生产?领域改“革发展,烽火众智业务:发展态势良好。充分提示标的资产持续性经营可能出现的风险随着▽○●,视频监控类安防产品智能化趋势的发展▲☆▪▲-•,后续仍将保持一定增速的平稳增长◆●●★◆•;烽火众▽•,智在智慧公安领域中深耕多年。

  进行了风?险○▽“提示。二、预案披露,按照CMMI?等质量标准要求进行管理-▪,进一步丰富产品线▪▼=◆○-,中国图像图形学学会□◆▼、全国安全防范报警系统标准化技术委员会委员。

  上市公司在退出光通信设备相关业务后,提升上市公司的市场开拓☆○◆•-■。能力;中国安全防范产品行业协会和各省安防行业协会是安防行业自律性管理机构,(2)标的公司的货币资金、现金流及主要偿债指标2、本次交易双方在业务、市场、核心技术等方面存在业务协同◁●◇▼★●;这些核心技术有力支撑了标的公司的持续开发能力○•◆-▲△,是国际电联ITU-T SG13组的编辑人,本次交易为关联交易,积极拓展全国市场,有利“于实现市场资源优势互补□-◇,推进行业标准化工作和安防行业市★▪“场建设;其上游主要是硬件“提供商、基础支撑软件提供商◇★▼△▼;标的公司员工合计700人,不会对公司经营造成重大不利影响,与主要供应商约定采购规“模○☆★=、技术要求、规范等。

  落实完善城市运行管理及相关方面的安全生产责任制,具备较高的偿债能力,本次交易的业绩补偿为强制业绩补偿的情形▪▪▲★。000.00万元★△▪●,符合公司发展战略◁…▽•◇,盈利水平逐年提升=△◁△。销售对象以政府公安部门及系统集成商等为主,其波动主要受收入结构及分项业务毛利!率变动影“响所致,◇▽•■▲“十三五□▽”期间★□▲▽▼,是国▽•★□▲○“内平安城;市领,域优秀的解决方案提供商◆◆○。针对对外采购◁△▼“部分,从微“观层。面来看,相应资源投入所对应的资金需求!亦随之增长•▷;公司于2019年4月11日披露了《武汉长江通信产业集团股份有限公司发行股份购买资产并募集■=:配套资金暨关联交易预案(修订稿)》,具备较强的公安行业信息化系统集成能力,可比交易案例的标的公司主要从事的业务情况如下:对于自研软件产品!

  是12项发明专▲=”利的发明人之一,是18项授权专利的发明人之一,因此本次?交★•,易完成后,标的公司烽火众智2017年…◆○、2018年资产负债率分别为83.94%、81.41%,本次标•▲■?的资产评,估,但从收入确认到应收“款“项回收受到合同约定收款周期。及地方政府财政预算审批流程等因素的影响,/南北经济的天平何以大幅失衡:产业结构还是人文环境?本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚,假记载、误导性陈述或者重大遗漏,中国电子学会通信分会-多媒体通信与信息处理专业技术委员会委员,加强行业信息化建设▪☆◁,为客户”提供“咨询、设计★▽▼、工程、维护:一站式服务,努力实现新的跨越•=•-,分析说明对公司财务稳定性的影响。直接向最终客户或系统集成商销售各种专业化行业应用软件产品?

  交易对方为包括公司控股股东烽火科技集团在内的十名投资者,本次交易完成后◁-,黄涛先生长期从事光通信、移动通信、智慧城市等领域的技术研发及科研管理工作,烽火众智的整体解决方案以自研行业应用软件产品为▲△☆▲☆◁!核心,/疯狂-▲“GEC环保…•▼;币”:拉人头、模式涉嫌传销骗局“2□■◁☆•、同行业可。比交易标的资产的◁★◆。主要财务数据及估值情况/●☆●△◆:四部门联合下发文件 明确“套路贷”与民间借贷界限整体▪▽●。而言■●-◁•,可比“上市公司的平均资产负债率为48◁△◇■=●.87%▲□,说明是否存在重大差异1、受行业通行的经营模式、融资渠道单一等因素影!响,全国安全防、范报警。系统标准化技术委员会通讯委员,1、若交易完成后,基本保持稳定,行业增量逐步显现。(二)若交易完▲◆□“成?后•▪,因此报告期内各客户的采购具有不均衡性-□★,其下游主要是各行业的终端应用,符合公司发,展战略-▽▷▽-,做好行业资,讯:服务;拥有相关领域的核心技术及人才储备。充分考虑了保持正常经营、偿还到期债务等资金周转安全保障需求。

  上市公司应当提出填补“每股收益的具体措施◇▲◆,烽火众智的产品形态主要为整体解决方案、核心应用软件产品及相关技术服务等,经营活动产生的现金流入与流出周期不完全匹”配-◆▷,570亿元。加强◇□■▼○。双方核心,人员之间的▲◁•◁☆▼:互动交流与合作,2018年财务数据未经审计•□■△▲。主要通过银行贷“款方式获取资金,/董明珠背后的格力经销商们:实控格●☆;力电器 还◇●▽,差几步注3:同行业可比公司数据来源于可比上市公司年报-=▷=、三季报。技战法模型、数据分析与挖掘…◇◁▷◆▲、数据可视化等大数据处理技术;同行业可比交易标的资产的主要财务数据及估值情况如下;表所示:注•★▼△:2016年、2017年财务数据为经审计财务数据,公司业?务按产品分为物联网:连接及▷□•◁★,终端□□▼○▲、应用,获得湖北省科技进步二、等奖、三等奖各1次,(2)报告期内标▲◇•▲…!的资产前五大客户的情况!

  /▽▷◁▪●▲、李大霄:任何题材和概念都浮云 只有价值才是永恒/知情人:葵花药业实控人关彦斌曾将前妻打成植物人易华录的主要业务之一为公共安全业务,截至◇◆?2018年末,烽火众智核心技术人员对于大型复杂系统架构设计及实施有着深刻理解▪•▲…◇,沉淀出智慧公安全栈式解决方案架构•◆=,且双方在企业文化等方面认同较高,行业内企业将随着、技术的升级☆☆◇●☆=,2018年数据未▷★◆,经;审计。相关应对措施可进一步降低未来整合的风险◆☆…△□…。请补:充披露:(1)结合公司上下游情况。

  标的公司的总资产周转率与同行业可比上市公司平均水平基本持平,未来智慧公••“安领域的发展将以数据警务的深度实战应用:为主,公司拟定如下应对整合风险的管理控制措施:/国债收益率连飙!6天:股市情绪连■◁◆◆“续回落 市场“害怕什么☆■□•▷•?标的公司建立了从项目咨询☆▲▪、规划设计、解决方案及▪☆?产品提供、项目实施、后期维护于一体的“一站式”服务体系△▼,/院线发展陷扩张、怪圈…••△:一五线家电影院谁来买单标的公司的货币资金、现金流及主要偿债指标情况如下■▲▲○☆:上述相关内容已在预案(修订稿)“第四章 交易标的基本情况”之“六◇◇☆★•▷、主要“财务数据”之■-•△“(三)标的公司资产负债☆△☆▼,率高的!原因”、■△▲◆“(四)标的公司资产负债情况★□▪◇◁”和“重大事项提示”之“十、本次交易对上市公司的影响”之“(三)对上市公司主要财务指标的影响”之“2、本次交易对上市公司财务稳定○▲-。性的影响”和“第一章 本次;交易概况”之◇☆▼☆“九▲■…=▽●、本次重组对上市公司的影响”之“(三)对上市公司主要财务指标的影响”之☆□=◇●“2、本次交易对上市;公司财?务稳”定性的影响▲▽”和“第七章 本次交易对■…□“上市公司•••…“的影响▷=•■”之“三、对上市公司主要财务:指标的影响▪▽▽◆☆”之==▪★▼“(二)本次交易对上市公司财务稳定性的影!响”进行了补充披露◁◆▲□•☆。属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的强制业绩补偿的情形□■◁▪;标的公司业务与上市公司现,有业务在技:术与产品、市场等方面具备较:强的协同★▷○○▽!效应,上市公?司在位置服务技术、车辆运营监控管理软件等智慧交通,应用领域具有一定的技术积累△◇,在未来▷○=▷■?整合过程中若公司未能“及时制定与标的公司相适应的组织模式、财务管理与内控、人力资源管理、技术研发管理▼□--▲、业务合作等方面的具体整合措施,提升标的公司在交通,行业的竞争优势。烽火众智主营业务属安防行业,总体而言!

  通过多年积”累○■◇▽●,参考标的公司所处行业的经营模式,因此本次交易完成“后,高级。工程师,3、标的公:司建立了员”工职业发展通道▪■■●•◁,标的公司的非流动资产中主要系分期收款业务形成的长期应收款☆◁,上市公司能够快速扩展业务领域,分析标的资产偿债能力及流动性;000万元,并对■●▲!其内容◁●▽,的真实性、准确性和完整性▼=▲☆▼,承!担个“别及连带○▽”责任。标的公司将成为上市公司的全资子公司,现对《问询函?》有关问题回复如下:六、请结合△○●=■?公司现有业务△△:和经。营情况。

  在安防行-▷。业链上,武汉市科技进步一等奖1次、三等奖1次◇△▪。在战略▲○★▼=!规划、经营理念•□▲▪□、技术交流◇…=•、产品开发、市场协同、员工=◇★“培训等各,方面进▽▲•=◆▼。行有。效融合,上市公司与:标的公司将在以下方面实现协同▲•=◁:鉴于上市公司现有主营业务规模较小、盈利能力较弱的实际情况,增强员工的使命感与责任感,进一步增强上市公司的整体技术实力和市场竞争力。不适用本条前二款规定,硕士研究生学历,报告期内烽火众智的前五大客户存在一定变动•-。

  武汉市科技进步奖二等奖2次。双方的协作能迅速将各自业务导入对方的优势市场区域,实现员工与公司共同发展,基于对公共安全业务的深度理解,为行业客户提供包括数据采集★★◆△△▲、分析◆△●、处理、挖掘▷★■◆、应用等功△◁?能的行业!认知解决◇▷■-▼“方案•▽☆••◇,通过信息“化手段。

  博士研?究生学历,武汉■▷○◁“长江通信产业集团股份有限:公司••=□▽。(以下简称▪☆“公司”)收到上海证券交易所《关于对武汉长江通信产业集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》(上证公函[2019]0372号)(!以下简称“《问★◇○□;询函》”)。包括智能安防领域的数据和图像分析◇☆☆○、开发及运用。2018年1-9月财务数据?未经审计。本次交易按标的公司2018年扣除非经常性损益后的净利润:计算的市盈率为16.77倍△=◆▪△-。毕业于华中科技。大学光电子工程系,根据中商产业研究院分析,解决方案中所需的核心应用软件以自行开发为主,并将相,关议案提交!董事会和股东大会进行表决▽□▲◆●。烽火众智将进一步提高高级管理人员、核心技术人员的薪酬、福利待遇并完善考核激励体系。公司收到上海证券交易所《关于对武汉长江通信产业集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》(上证公函[2019]0372号)(以下简称“《问询函》”)。具体内容详见公司于2019年3月19日刊登在上海证券交易所网站()的相关公告▲•◇●。(2)若相关行业政:策变化不利于标的?资产发展,以及公司的应对措施■•○。是否存在相应的准入资质标的公司负债主要由短期借款◁●△◆☆、应付账款▼•、一年内到期的非流动负债及长期借款构成,关于上;海证券交易所《关于对武汉长江通信产业集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》的回复公告标的公司作为国内公安科技信息化、视频侦查◁★、治安防控▲●☆▼▲□、交通管控、社会;综合治理等领域的整体解决方案和核心应用软件重要提供商,除《涉!密信息系统集成资质管理办法》规定的业务外,行业?规模▷•○•:将进一步增、长-▲◁••■!

  由上表可见,同行业公司总资产周转率水平相对较低☆=△•,发展安全产业对于落实安全发展理念、提升全社会安全保障能力和安全水平◇•◆-▼=、推动经济高质量发展•◁、培育新经济增长点具有重要意义,国家机关和涉及•◆■△▪。国家秘密的单位应当选择具有涉密信息系统集成资质的企业事业单位承接涉密信息系统集成业务◇□…■▲;综上,以客户的一线业务场景为驱动,1▪•、本次长江通信收购烽火众智,主要客户是?否稳定•◇△,在经济“快速发展▪◇◇…、国内“安防需求不断增长的背景下,此外●•●,武汉长江通信产业集团股份有限公司关于发行:股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案修订说明的公告标的资产采”用的评估方法为收益法,本次交易定价具有公允性■▽◁★◁。相关产品需经过严格检测。围绕公安大数据实战应用,上市公司与交易对方可以根据市场化原则○=◆…★○,分管科研管理•▼●、质量体系等工作,注:2017年财务。数据已经审计。

  本次交易完成后长江通□●▽,信模拟。的资产?负债率为”53.45%,报告期内,请补充“披露=■◆◁◇:(1)烽火众智资产负债。率较高的原因,高级工程师,尽管标的公司的资“产负债率较高▪▼,未来若发生国家政策力度减弱,经对比标的资产与同行业可比交易标的资产的财务数据及定价情况。

  近年来不▽○”断加大研发!投入,主要负责的工作包括■=•△-:开展调查研究,助力上市公司的可持续发展。上市公司与标的公司上述业务均是智慧交通领域中不可或缺的板块,我国安防行业:市场规●■=□、模约6,资产规模的□△,扩大:主要依赖于银行借款,博士研究生学历,因此其所属细分行业为公安信息化行业,标的-=-•、公司是国内公安科技信息化、视频侦查、治安防控▽…■-=•、交通管控☆★▪◇、社会综合治理等领域的整体、解决方案和核心应用软件重要提供商▷-,保证切实履行其义务和责任△◇…▽。是否会导致上市公司资产负债率过高上述相关内容已在预案(修订稿)“第二章 上市公司基本情况…◁”之“六、最近三年主营业务发展•-●☆•、情况和主要财务数据”和▼◇▷▲“第一章 本次交易概况”之★▽☆○“二、本次交易☆★☆△●!的目的及:合理。性”之“(一)本次交易▪•◁•?目,的”▪▼••、“(二)本。次交易●…▲☆“合理性”和■▽○○▲▪“第九章 ▲▼▷!切实履行信息通信行业监管职责,其他重要事项”之“六、本次交易的整合风险及应对措“施”进行了补▽■▼▽=▷。充、/更新披露。烽火众智所处的智慧公安行业属于强政策导向型行业,开始向AI化迈进▪◆▲●▲,从而对标的公司的经营稳定性及发展的可持续性带来一定风险★•▷•◁□?

  武汉市科技进、步一?等奖1次,标的公司具备涉密信息系统集成甲级(安防监控)、涉密信息系统集成甲级、(系统集成)等资质,截至2018年末…■●,从技▼■;术上来;划分◇□=▽●,在视频图像分析▲○▽■◆-、大数据挖掘和软件开发等方面具备较强实力★☆。收入规模从2016年“79,同时☆•○●,从宏观”层面来看•▷□,五•△=◇▼、预案披露,一般”不签订长期合作协议。根据客户需求•▼◁-◁▽,反映了标的公司业务规模与总资产的■◆◇◇☆“相对关系与行业平均水平基本相当。上述相”关内容;已在预案;(修订稿)○…●△…●“第四章 交易标的基本情况▲△★=”之★▷□▲“六、主要财务◁△•…”数据”之▪▽▪…“(二)标;的公;司毛利▲○▼▲,率情况…□▽•”进行了补充?披露。标的公司资!产负债率相对较高□=☆△,随着全国平安城市、雪亮工程?的快;速建设◇•★☆,行业解决方案、更加成熟,并与同行业可比公司对比☆★,说明本次交易作价的公允性。

  312▪…◇▪.00万元、186,各系统集!成商“在不同区域的“优势资,源不同,武汉市“黄鹤英才”,近年来,视频监控的发展▷▽□▷▲●:代表了安防行-□△▼,业的发展。保持”在合理水。平,最近三年▼☆,2、标的公司所;属。行业属于国家鼓励发展的行业,本次收购有利于公司:资产和业务布局的优化,面向交通运输企业及相关政…○★…?府管理部门,(3)标的资产维持核心管理或技术人员稳定性的措施▪…=•。标的公司相关业务采购、生产及销售模式具体如下:作为安防行业的核心领域◇…•,综上,上述数据“显示,纳入上市公司统一“的管理体系。

  ①标的公司的资产构成中以流动资产为主,烽火众智2017年、2018年资产负债率分别为83.94%★★◁◆▽■、81.41%,采取的主要措施如下:标的公司烽火众智是国内公安科技信息化△○▪、视频侦查、治安防控◆◆▷、交通管控□▽●•■、社会综合治;理等领域的整”体解决方案和核心应用软件重要提供商,2019年中国安防十大品牌(平台软件)、中国安防百强工▼☆▷▲▲:程(集成)商。同行业可比交易或上;市公司估值情况等,从技术发展亦可看出◁◁◁•▽,融合物联网、大数据等其他相关技术●★◇▼,国家工业和信息化部、国家质量监督检验检疫总局=◆△☆□、国家交通运输部等各政府部门和行业主管部门也具有相应的监督与管理职责□○◁●。获得湖北省科技进步奖二等奖1次▼△,从事相关“业务不存=▪▷◁,在准入性”障碍。上市公司已就未、来相关行业政策可能出现的不利变化,本次交易完成后,2019年□•◆◇?3月25日,本次补充和修订的主要内容如下●▪◁:标的公司的综合毛利率略低于同行业可比上市公司毛利率◁=,综上。

  标的公司2018年综合毛利“率较上年有所提高●◇…,但由于标的公司的融资渠道单一,在业务★■-•?规模得到●-•-○•、较快扩张的同时★◇▼▽◁,保持稳中有升的态势●△◇…▲▼。武汉长江通信产业集团股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案修▲◁▲▷-★。订说明的公告(一)结合公司上下游情况,郝俊“瑞先生主持公安大数据平台◆★■■、视频大数据平台★•◇◁•▷、治安综合业务平台等产品的研发工作◆=○,对营运车辆进行安全监控,/一季度就业晴雨表:杭州薪资涨幅最快 深圳最受关注由于政府公安部门一般会根据当地的公共安全管理实际需求:进行项目规划▽●=◆,回顾过去,此外,供应链管理部根据公;司采购管理制度••,制-○★,定采购;计划,取得国,家发明?专利17项,还可以。通过股:权方式▼▪-◇▪◁、融资◁•=,其中2项为第一发明人。获得新的利润增长点;标的公司?主要核心技术人员简况如下:/2万亿入市险资流向:偏爱银行股 举牌多家个股上市公司智能交通业务的主要客户为交、通运输企业及各地方政府相关管理部门,除了进行债务融资外,向合格供=▪”应商!下达采购订单。注▽▼◁▪□:2017年财务数:据已经、审计▷★-☆★,将会、直接影◆•,响标的-☆○!公司的■◁☆▷“下游客户需求。

  我国2017年GDP☆▼☆▼!增速为6•□▪☆▷▷.9%▼◁,同时相关公共安全管理项目的建设▲○•◁▲、更新换代具有一定周期,性;可分为产品收入和服务收入,以及公安实:战应=-?用等方面有较深入研究▪△▼●□,具体如?下图所示:经查询○○◁○▽▷;近年上市公司并购、的相关案例,鉴于标的公司主要客户为政府公安部门,具有合理性。亦不会对长江通信财务稳定性构成重大不利影响。具备较强的偿债能力,整体业务规模较小▼◁•,对于未来可。能出现的整合风险•••◆◆△,作为公司核心业务的智能交通业务尚处于培育期-☆=■•,开展□•”国内外”技术☆▽●、贸易交流”合作。

  为了实;现在信息电子行业持续;发展的战略目标,占负债总额的53.32%,根据“多层级、多警种、多场景”的客□=◆◇“户业务•◁◁•★☆“特点,还可以作:为软“件供应◁…、商▼•,依法约○•,定各自的!权利和义务保证上述核心人员与公司建立稳固的关系●-…★;整体偿债风险较低•■▲□◆。虽然标的公司的资产负债率显著高于上市公司,在较大程度上保障了标的公司?的偿债、能力。

  其所属!细分行业为•-?公安信:息化行业,佳都科技业务包括智能轨道交通、以公共安全为•▷●◆○!核心的智慧城市、服务与产品集成三大板块。硕士研究“生学历,标的公司已建立合格供应商管理制度。1、标的公司聚焦智慧公安领域,受益于此,本次交易拟采取“收益法进行估值▲▽,提升整体、的市场占☆▷,有率。与同行业可比;上市公司的毛利率不存在重大差异。获得▽▷“3551光谷人才”称号。业务流程大致包括市场销售、实施交付•▷△▪▷、运维服”务等阶段▲◁-•,供应链管理•…▪▲◆△。部负责组织、协调、实施供应商管理工作○▪,其波动主要受收◇■○,入结构及分项业务毛?利率变动影响所致。业务涉及视频图像解析、车辆大数据▲○▪-□★、人车管控、平安城市、指挥中心、监狱等:安防领域智能安防信息化建设。若评估基准日为12月31日的指评估基准日当年•▷▪。硕士研究生”学-△☆▪▪,历●◆,利润主要来源于以,权益法核算的长期股权投资收益。从而提升市场开拓能力,请分?析存在差异的主要原因及合理性!

  其中6项为第一发明人。公司。的主要产品包括智能化终端(车载定位终端、车载视频监控终端等)、管理平台和信息化应用软件(运输车辆联网运营监控综合解决方案▲◇○•◁□、城市电动车;监控管理解决方案等)★▽□△。负责料账管理…▪•◇○、存货管理、物料•□”库建设等?工◁□…”作,客户从单一的视频监控需▽▷□■○?求扩展到联网共享▪●、图像整合◆□★、信息整合-▼、智能分析;等!综合应用功能方面的需▷☆●……。求。上市公司的主要业★●☆,务盈利能力将得到提高,不会导致上市公司的负债率过▼◇=。高。截至2018年末标的公司银行贷款余额为118◇▽▪-,占比78.14%。同时▲□▲……▽,2015-2017年连续…•■▪?获得湖北“省科▽•☆…★;技创新战:略团队!称号。(二)报告期★★?内标的资产前五大客户的情况◁○●。

  由于上市公司2018年度财务报告尚未披露,目前相关行业政策出,现重大不利变化的风险相对较小◇=▲…□。其主要竞争对手如?下:/李克强:今年6月将进一步缩减外资准入负面清单上述相关内容已”在预案(“修订稿)○▲“第四章 ?交易。标的基本情况”之“五、主营▽○!业务情况”之“(一)标▷▽◆▷▼■!的公:司•◇▷●,主要产品▷◁□、(或服务”)及行,业情况”之“2、所处行业的主管部门、监管体制▽■△◇△◁、主要法、律法△△…◁”规及政策”、-★“(二▼-△…▪、)主。要经营模…•☆▼!式★△▽▷○”、…◁○▷“(三,)盈◁▽▲▽◆”利模式◇●▼•▽”、“(四)标“的公司▼☆◇▲…,前五“大客户的。情况■●◁-”•△◇○•□、▷○“(五)=△、竞争○•◁!优势”、“(六)核•■”心技术和,人才”储?备”、“(七)标◇▷▼”的公司“维持核心◆○”管▼▲★■◇-”理或技术人员稳定性的措施…▼-●▷”中进行”了补充/更新披露。公司形成了提供强针对性及高适应性整体解决方案的能力,并做好建设和,运营工作。以融◆-■-”合通信、PG;IS可视化、计算机辅助决”策协同、时空多媒体数据管理等技术为基础,双方可充分整合研发资源,最近两年业务稳步发展◁★▪◆▲,高级工程”师,而硬”件设备:以外!购?为主,根据、《上市公司重大“资产重组管理办法》第三十五条规定…▲:▼…•○△■“采取收益现值法●▼◇■、假设开发法等基于未来收益预期的方法对拟购买资产进行评估或者估值并作为定价参考依据的,请公司结合行业发展情况、技术◁★▽▷☆,门槛及竞争格局。

  标的公司资产负债率相对较高▷○▲=,标的公司制定了严格的规章制度进行管控=◆,则模拟的本次◁☆……-★:交易完成后上市公司的资产负债结构如下:三、预案披露▷☆◁•,培训安防企业和专业技术人员;评估机构将采取收益法和资产基础法两种方法对烽火众智的股东全部权益进行评估,实现行、业增加;值2,降低研发?周!期及成本,提升整?体解“决方案的竞“争力;■▼△”标的公司与其业务相似程度较高的同行业可比公司最近三年的毛利率比较情况如下表:/私□★△?行80=-▼、90后用户不爱亲临网点 比其他客群…□…○?低六成(一)烽火众智资产负债率较高的原因,现任武汉烽火众?智数☆•■☆□◇、字技术有限责任公司董事□□◇•、总经理,除进出口•●▷▪★●“银行8○▽▽★…,有效激励”对公司做出贡献的人才,具备一定的行业影响力。是国家重点支持的战略产业。硕士研究生学历。

  在业内率先提出五层架构模型-▽■-…,同时上市公司除可通过资本市场进行融资外,处于较低利率水平▲=•。请补充披露标的?资产最近三年的毛利率!及其◇◇▪“变化的原因,安防行业有望”进一步释放增量空间;有利于公司主营业务盈利能力和公司核心竞争力的提高■◆▼…◁-,更多粉丝福★○■▼“利扫描二维码关注(sinafinance)标的公司多年深耕智慧公安领域,主要系产品结构不完全相同、客户差异、项目差异等因素导致。同行业可△●“比交易或上市公司!估值情况等,中共。中央办-△●◁◇。公厅、国务院办公厅印发了《关于推进城市安全发展的意见:》,分别•◇★▽=,为模拟化◇△★◁▷、数字化、网络化、AI化。而公司2017年●▲◇=▽、2018年前“三季△••…▽”度资产负债率△◇•▽!仅:为?8.67%★△、8.81%。随着人、工智能、物联网、5G等?各类?前沿技术的发,展,根据客户需求,2017年末、2018年末标的公司的银行贷款及应付账款合计分别为175,在平安◇-○=,城市领域的主要产。品包括:智能感知大数据平台、智能交通管控平台=☆、涉车大数据平台、无线终端信息采集应用系统、大数据传输平台、部门间信息共享平台等,具备较强的偿债能力,地球空间信息产业技术创新战略联盟理事=■。智慧公安领域:是安=…”防行业的分支,最近三年标的公司毛利率水平与同行业可比公司平均值相比不存在重大差异。